Microsoft Dynamics CRMは、ファーストコンタクトから営業活動、保守サポートに至るまで、お客様と企業との長期的な信頼関係を維持するためのCRM製品です。

営業部門、マーケティング部門、サービス/コールセンター部門向けの機能を基本機能として備えています。

• 管理項目の追加・変更、画面構成の変更、情報アクセス制御などをノンプログラミングで設定できます。
• ルールベースのワークフロー機能によって定型業務を効率化できます。

Office製品をはじめとするMicrosoft環境と密接に連携可能です。使い慣れた操作性とリアルタイムな情報へのアクセスにより、営業の現場での情報活用を容易に始められます。

1.Outlookとの連携でメールと案件情報を統合

Outlookと連携し、案件に関連する電子メールのやりとりが案件活動履歴としてDynamics CRMに格納され、案件情報を総合的に管理できます。
予定表とも連携し、使い慣れたOutlookから簡単に情報を利用できます。

2.Excelによる加工やデータの分析が可能

動的ワークシート/動的ピボットテーブルでCRMの情報をExcelに取得させ、最新データでレポートを用意に作成できます。
また、SQL Server Reporting Service上に構築されたレポート／分析ツールを利用することで、より詳細なデータ分析をおこなうことも可能です。

3.Wordへデータ差込み

CRMで管理されているデータ項目を選択するだけの簡単操作で、Word文書内に直接差込みが可能です。
また、差込み印刷で作成した文書を本文とした一括大量メール送信が可能です。

4.SharePoint® Serverとの円滑な接続

SharePoint® Serverとの接続が円滑になり、Dynamics CRMを通じて、強力なコラボレーション機能、ドキュメント管理機能、検索機能を最大限に活用できます。

コールセンタ・営業・マーケティング部門など、各チャネルが保有する顧客情報を連携させ、顧客志向に基づき、顧客との関係を強化してビジネスに活かします。

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